Много лет назад в рамках строго секретного научного эксперимента был открыт портал в другое измерение, через который на Землю проник сгусток темной космической энергии «Три толстяка» («Т-3»). Это привело к хаосу и безразличному злу в жизни людей. Гаспар Арнери, ученый, долгое время погруженный в мир формул и экспериментов, был вынужден оставить свое уединение из-за восстания в городе против правительства, ответственного за энергию «Т-3». Встреча с революционерами из цирковой труппы — смелым канатоходцем Тибулом и дерзкой гимнасткой Суок — кардинально меняет его взгляды на жизнь. Гаспару предстоит сложная задача — в условиях всеобъемлющего хаоса найти пути к возрождению человеческой цивилизации и нейтрализовать энергию «Т-3».